Minako hat gerade Sportunterricht und turnt am Reck. Sie ist sich sicher, dass sie eine perfekte Landung schaffen wird aber plötzlich ist da ein weißer Kater, wo Minako landen will. Das bringt sie aus dem Konzept und prompt liegt sie auf dem Kater. Minako regt sich schrecklich auf und der Kater verschwindet.
Heute ist für Minako ein besonderer Tag, denn sie wird ihren Angebeteten, Higashi, einen Liebesbrief überreichen. Sie wittert ihre Chance, aber plötzlich taucht wieder dieser weiße Kater auf und alle Mädchen sind hin und weg, außer Minako.
Es hat zum Unterricht geläutet und Minako ist noch immer am essen. Ihre Freundin Hikaru sagt ihr, sie soll ihr Essen nun wegpacken, da der Lehrer gleich kommen wird, aber es ist zu spät. Er betritt das Klassenzimmer und Minako muss sich eine Standpauke anhören. Der weiße Kater hat dies alles mit angesehen und ist leicht entsetzt, auch ist er etwas nervös was die Zukunft anbelangt, aber sein Boss sagt ihm, dass sie die Richtige ist. Der Lehrer verlangt von Minako Nachhilfeunterricht zu nehmen und das kommt ihr ganz gelegen, denn die Nachhilfe bekommt sie von Higashi. Er meint, dass sie schöne lange Haare hat und es sicherlich gut aussehen würde, wenn sie eine rote Schleife im Haar tragen würde. Minako wird leicht rot, da kommt auch schon Haneda (eine Klassenkameradin) und unterhält sich mit Higashi. Minako ist sich sicher, dass er keine Freundin hat und will sich anstrengen, damit sie mit ihm zusammen kommt. Wieder ist Higashi weg, Minako sucht ihn aber findet ihn nicht. Da taucht wieder dieser weiße Kater auf und Minako sagt ihm, dass er sie langsam wütend macht. Nun taucht Hikaru auf und fragt Minako, ob sie Higashi ihren Liebesbrief überreicht hat, aber leider hat sie dies noch immer nicht geschafft.
Zwei Mädchen überreichen Higashi ein Geschenk und er fragt sie, ob sie ihn nicht auf seinem Nachhauseweg begleiten wollen und die Mädchen tun dies natürlich auch voller Freude.
Minako ist im Badezimmer, schaut in den Spiegel und meint, dass sie gerne hübsch wäre. Schon wieder taucht der weiße Kater auf und er spricht! Er sagt Minako, dass sie unter dem Schutz der Göttin der Schönheit steht und stellt sich als Artemis vor. Minako schreit und der Kater springt aus dem Badezimmerfenster, sie kann nicht fassen, dass der Kater soeben mit ihr gesprochen hat und regt sich auf. Nun steht er wieder vor dem Fenster und sagt ihr, dass in ihr eine magische Kraft schlummert und übergibt ihr einen halbmondförmigen Spiegel, welchen Minako öffnen soll. Sie hält das alles nur für einen dummen Witz, aber öffnet den Spiegel. Auf Minakos Stirn erscheint ein Halbmond und beide befinden sich in einer anderen Dimension. Sie sind im Universum, vor ihnen die Erde und Artemis sagt ihr, dass sie die Erde beschützen muss. Er will ihr einen Füller überreichen und meint, dass sie die Auserwählte ist. Minako wird ganz schwindelig, als sie in ihrem Bett aufwacht, hält sie alles nur für einen Traum. Sie macht sich für die Schule fertig und bindet sich ein rote Schleife ins Haar.
Heute möchte sie Higashi endlich ihren Liebesbrief überreichen. Als sie ihn entdeckt, ist er von vielen Mädchen umgeben. Er telefoniert mit Fluorite welche ihm sagt, dass er noch mehr Sklaven beschaffen soll und er will dies auch tun. Artemis hat dies mitbekommen und eilt zu Minako, diese erinnert sich daran, dass Hikaru ihr sagte, dass Higashi sein Mittagessen immer im Garten einnimmt, also geht sie dorthin. Artemis sagt Minako, dass sie aufhören soll hinter diesen Jungen herzu rennen, doch Minako will davon nichts hören. Sie sieht Higashi mit einem anderen Mädchen, welches ebenfalls eine rote Schleife im Haar trägt und er sagt dem Mädchen, dass sie damit sehr ladyhaft aussieht. Minako ist enttäuscht und geht. Plötzlich hört sie dieses Mädchen schreien und eilt zurück. Artemis wirft ihr den Verwandlungsfüller entgegen und der Boss sagt ihr, dass Higashi ein Feind ist und nur sie ihn stoppen kann. Mit den Worten Moon Power, Make Up! verwandelt sich Minako in Sailor V und fleht Higashi an wieder zu sich zu kommen. Artemis sagt ihr, dass er kein Mensch ist und er sie töten wird, wenn sie ihn nicht stoppt. Sie soll ihren Crescent Beam benutzen, mit Hilfe ihrer Puderdose. Sie gehorcht und Higashi verschwindet, die Mädchen (welche willenlose Sklaven waren) kommen wieder zu sich.
Minako liegt auf ihrem Bett und ist traurig. Artemis muntert sie auf, indem er ihren Hals leckt. Am nächsten Tag, als Minako auf den Weg zur Schule ist, zeigt Hikaru ihr ein Bild von einem neuen Idol und Minako ist sofort hin und weg. Sie will hart für die Schule arbeiten und zu dem Konzert von dem hübschen Jungen gehen - Artemis seufzt nur und geht von dannen.